Среди густых лесов скрывается древний город Ллорис, возведённый эльфами в далёкие времена. Люди изгнали эльфов, и теперь Ллорис находится под властью тираничного шерифа, наживающегося на горожанах. Он постоянно увеличивает налоги, погружая людей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается сопротивляться, он подвергает изгнанию и мучениям. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы не доверяют людям, с которыми не общались двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
