В 1895 году, в Нижнем Новгороде, где царит ожидание крупнейшего торгового события — ярмарки, происходит резонансное событие. В мирной и благополучной жизни города случается громкое убийство влиятельного и богатого человека, лидера местного дворянства Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной полиции. Продвигаясь шаг за шагом, он сталкивается с силами зла, которые превышают его представления. Чтобы преодолеть это, ему приходится поставить на карту все: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.